Diskusní kruh – investování
Uzavřený diskusní kruh na téma Investování. Přijďte sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci s ostatními poradci do moderované diskuse nebo si diskusi přijďte poslechnout. Kapacita je omezena! Moderuje Martin Štula.
Formát:
- Je určeno pouze pro 6 finančních poradců. Účastníci budou aktivně zapojováni a moderátor jim bude postupně předávat slovo.
- Je vyhrazeno 70 minut. Diskusní moderuje zkušený poradce.
- Maximální počet pasivních posluchačů je 15.
- Na konci konferenčního dne odprezentuje moderátor v hlavním sále výstupy.
K tématu:
Investice tvoří podstatnou část finančních plánů a jejich realizace. Pomáhají dosahovat dlouhodobých klientských cílů a chránit majetek před znehodnocením. Na druhou stranu u investic zřejmě hrají naprosto největší roli klientovy emoce. Současně se objevují nové trendy a možnosti. Jaké příklad uveďme odklon od aktivně řízených fondů k ETF či stále větší podíl ESG orientovaných investic. Jedná se přitom jen o módu, nebo mění styl celého odvětví?
Okruhy pro diskuzi:
- Práce s klientem, investiční dotazník
- Stavba portfolia
- Platformy
- ESG zaměřené investování, ETF fondy
- Alternativní investice