Diskusní kruh – investování

Uzavřený diskusní kruh
20. 11. 2019
13:10 - 14:20
Sál Quadrant

Diskusní kruh – investování

Uzavřený diskusní kruh na téma Investování. Přijďte sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci s ostatními poradci do moderované diskuse nebo si diskusi přijďte poslechnout. Kapacita je omezena! Moderuje Martin Štula.

Formát:

  • Je určeno pouze pro 6 finančních poradců. Účastníci budou aktivně zapojováni a moderátor jim bude postupně předávat slovo.
  • Je vyhrazeno 70 minut. Diskusní moderuje zkušený poradce.
  • Maximální počet pasivních posluchačů je 15.
  • Na konci konferenčního dne odprezentuje moderátor v hlavním sále výstupy.

K tématu:

Investice tvoří podstatnou část finančních plánů a jejich realizace. Pomáhají dosahovat dlouhodobých klientských cílů a chránit majetek před znehodnocením. Na druhou stranu u investic zřejmě hrají naprosto největší roli klientovy emoce. Současně se objevují nové trendy a možnosti. Jaké příklad uveďme odklon od aktivně řízených fondů k ETF či stále větší podíl ESG orientovaných investic. Jedná se přitom jen o módu, nebo mění styl celého odvětví?

Okruhy pro diskuzi:

  1. Práce s klientem, investiční dotazník
  2. Stavba portfolia
  3. Platformy
  4. ESG zaměřené investování, ETF fondy
  5. Alternativní investice