Aktuality ze světa EFPA

EFPA metodika – výběr životního pojištění (prezentuje: Lukáš Kaplan). Kvalitativní analýza jako základ pro správný výběr zajištění pro klienta. Cílem metodiky je pomoci poradcům vybrat pro jejich klienty životní pojištění (zejména zajištění pro případ smrti, invalidity a dlouhodobé pracovní neschopnosti) postavené na důležitých právních a technických kritériích.

EFPA metodika  – strategická alokace pro konzervativního klienta (prezentuje: Petr Pavlásek). Cílem metodiky je pomoci méně zkušeným poradcům nebo poradcům menších firem bez analytického zázemí definovat alokaci aktiv pro portfolia dvou základní typy klientů. 1) rentiér (již má vybudovaný finanční majetek pro potřebnou pravidelnou rentu), 2) dlouhodobý investor (budoucí rentiér), který má investiční horizont 15 a více let. Cílem metodiky je určit podíl akcií a podíl úročených instrumentů.