Diskusní kruh – placené poradenství
Uzavřený diskusní kruh na téma Placené poradenství. Přijďte sdílet své zkušenosti a načerpat inspiraci s ostatními poradci do moderované diskuse nebo si diskusi přijďte poslechnout. Kapacita je omezena! Moderuje Jiří Cimpel.
Formát:
- Je určeno pouze pro 6 finančních poradců. Účastníci budou aktivně zapojováni a moderátor jim bude postupně předávat slovo.
- Je vyhrazeno 70 minut. Diskusní moderuje zkušený poradce.
- Maximální počet pasivních posluchačů je 15.
- Na konci konferenčního dne odprezentuje moderátor v hlavním sále výstupy.
K tématu:
Placené finanční a investiční poradenství je jedním z dynamicky rostoucích segmentů na poradenském trhu. Snahou placených poradců je přinést na trh službu v co největší míře nezávislou na provizích od producentů a posadit se tak na stejnou stranu stolu se svým klientem. Každý poradce a firma fungující na placeném základě používá většinou něčím specifický vlastní honorářový model. Jednotlivé modely a zkušenosti placených poradců z praxe se pokusíme v rámci našeho diskuzního kruhu rozvést co maximální hloubky.
Okruhy pro diskuzi:
- Modely honorářové struktury – Jakým způsobem účtujete klientovi svůj honorář. Proč jste zvolili právě tuto formu a v čem vidíte její hlavní výhodu?
- Placené služby – Co všechno Vaše placené poradenství pro klienta zahrnuje?
- Jak jste začali – Jak vypadal Váš přechod z provizního do placeného poradenství?
- Akvizice nových klientů – Jak získáváte nové klienty pro pro placené poradenství? Jak vypadá proces akvizice nového klienta?
- Struktura poradenského týmu – Jak si dělíte role ve Vašem poradenském týmu?
Další diskutující:
- Michala Janatová
- Roman Jasenovec
- Oskar Michl
- 2 volná místa…